TCM1000490 - How to establish the customers entitlement using SEES and populate the Calculation sheet - Manual Payments Team

Step 1

On the 바카라 사이트楩unction Menu바카라 사이트�

select 바카라 사이트楢pplication바카라 사이트� on the toolbar
select 바카라 사이트榁iew바카라 사이트� from the options available. You will be taken to the 바카라 사이트楰ey Entry Data - Applicant바카라 사이트� screen
enter the customer바카라 사이트檚 NINO
select the 바카라 사이트楲atest바카라 사이트� checkbox
select 바카라 사이트極K바카라 사이트�.

If you are taken to the 바카라 사이트楽elect Application바카라 사이트� screen

select the relevant claim
select 바카라 사이트極K바카라 사이트�. You will be taken to the 바카라 사이트楢pplication Summary바카라 사이트� screen
go to Step 2.

If you are taken to the 바카라 사이트楽elect Application Version바카라 사이트� screen

select the latest claim version
select 바카라 사이트極K바카라 사이트�. You will be taken to the 바카라 사이트楢pplication Summary바카라 사이트� screen
go to Step 2.

If you are taken straight to the 바카라 사이트楢pplication Summary바카라 사이트� screen, go to Step 2.

Step 2

Return to your desktop

open the 바카라 사이트楻바카라 사이트� spreadsheet on your desktop. The spreadsheet will open at the letter page with a message displayed
select 바카라 사이트楧on바카라 사이트檛 update바카라 사이트�. The letter page of the spreadsheet will display
return to the 바카라 사이트楢pplication Summary바카라 사이트� screen to enter the name and address details onto the TC857p letter.

If customer 1 is the nominated recipient

select 바카라 사이트楥ontinue바카라 사이트�. You will be taken to the 바카라 사이트楢dditional Information바카라 사이트� screen for customer 1
select the customer 1 details on the screen
select 바카라 사이트楶rint바카라 사이트�
go to Step 3.

If customer 2 is the nominated recipient

select 바카라 사이트楥ontinue바카라 사이트� twice. You will be taken to the 바카라 사이트楢dditional Information바카라 사이트� screen for customer 2
select the customer 2 details on the screen
select 바카라 사이트楶rint바카라 사이트�
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Step 3

Return to the open letter page of the spreadsheet

select 바카라 사이트楥ollect details바카라 사이트�. The details will be automatically transferred to the letter

Note: Enter customer 2 NINO if required on the right hand side of the letter.

select the 바카라 사이트楢ddressee바카라 사이트� box, either 바카라 사이트楢pp 1바카라 사이트� or 바카라 사이트楢pp2 바카라 사이트� on the letter
select 바카라 사이트楥alculation sheet바카라 사이트� from the bottom of the spreadsheet
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Step 4

On the 바카라 사이트楥alculation바카라 사이트� sheet, check and complete both of the following sections

section 1 - all fields will be populated
- check that customer 1 and customer 2 name and NINO details are correct
- confirm the 바카라 사이트楴ominated recipient바카라 사이트� fields and 바카라 사이트楴ominated credit바카라 사이트� fields are populated correctly as noted on the stencil
- use the drop down menus to amend any details, if required
section 2 - the award start date and end dates will be populated with the start date and end date of the current tax year
- amend the end date if the award has already ended
go to Step 5.

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Step 5

Open the 바카라 사이트楽EES Tax Credits Entitlement Calculator바카라 사이트� (Tcalc1) in Microsoft (MS) Excel. To do this

select 바카라 사이트楽EES바카라 사이트� on the toolbar
select 바카라 사이트楾ax Credits Entitlement Calculator바카라 사이트� from the options available

Note: If 바카라 사이트楽EES바카라 사이트� is not on your toolbar, SEES can be installed from the Intranet. Go to the 바카라 사이트楤enefits & Credits바카라 사이트� homepage, select 바카라 사이트楽바카라 사이트� from the 바카라 사이트楤&C A-Z index바카라 사이트�, select 바카라 사이트楽EES homepage바카라 사이트� and then select 바카라 사이트業nstall SEES바카라 사이트�.

use 바카라 사이트榃indow바카라 사이트� to move between the 바카라 사이트楽EES Tax Credits Entitlement Calculator바카라 사이트� and the spreadsheet
go to Step 6.

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Step 6

Select the appropriate tax year

select 바카라 사이트楨nter details of elements awarded바카라 사이트�. You will be asked 바카라 사이트業s this calculator being used to provide an estimate of entitlement to a customer바카라 사이트�, select 바카라 사이트楴o바카라 사이트�

Note: If CY is 바카라 사이트楽바카라 사이트� (system estimated), check if we have 바카라 사이트楨바카라 사이트� (estimated) or 바카라 사이트楢바카라 사이트� (actual) income for PY. We do not need CY income to do a calculation. Estimated or actual income for PY is sufficient.

complete 바카라 사이트楽EES바카라 사이트� calculation. For how to do this, use TCM1000089.

If the result of the calculation is that there is no entitlement

update Household Notes with the message PC04 from TCM0168020. For how to do this, use TCM1000001听
return to the guidance you were previously following.

If the result of the calculation is that there is entitlement

complete section 2 of the 바카라 사이트楥alculation바카라 사이트� sheet using the data from the 바카라 사이트楽EES Tax Credits Entitlement Calculator바카라 사이트� print out as follows

Note: Use 바카라 사이트榃indow바카라 사이트� to go back to the 바카라 사이트楥alculation바카라 사이트� sheet and select 바카라 사이트楥ollect바카라 사이트� in section 2. The figures from the 바카라 사이트楽EES Tax Credits Entitlement Calculator바카라 사이트� will populate section 2.

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Step 7

On section 3 of the 바카라 사이트楥alculation바카라 사이트� sheet

Note: The 바카라 사이트楬ousehold Pay Day바카라 사이트� is populated with today바카라 사이트檚 date. The 바카라 사이트楧ate of Next HH pay day바카라 사이트� is populated with a date two weeks from today바카라 사이트檚 date. If a different date is needed this date can be moved forwards or backwards. The correct pay date can be entered up to one day before payment is due.

If the award period has not already ended for recalculation cases

check if the 바카라 사이트楻ecalculation referral바카라 사이트� template states a pay date to be used to tie in with the previous pay dates
check the last pay date in function 바카라 사이트榁iew Household Notes바카라 사이트� to confirm the day and date for the next payment according to the pay frequency
change the 바카라 사이트楾oday date바카라 사이트� field on the right hand side of the sheet to the required date
go to Step 8.

If the award period has not already ended and you are dealing with

new referral cases, use today바카라 사이트檚 date as the pay day
바카라 사이트楤usiness As Usual바카라 사이트� (BAU) cases. use two weeks from today바카라 사이트檚 date as the next pay date
바카라 사이트楿ser Requested Payment바카라 사이트� (URP) 바카라 사이트楶XRM바카라 사이트� cases, use the date one week from today바카라 사이트檚 date as the next pay date
select 바카라 사이트楽ave after checking바카라 사이트�
go to Step 8.

If the award period has already ended

treat the end date of the award period as the next household pay day
record this date in the 바카라 사이트楧ate of Next HH pay day바카라 사이트� box in the 바카라 사이트楨ntitlement to Next HH pay day바카라 사이트� table at section 3 of the 바카라 사이트楥alculation바카라 사이트� sheet
complete the 바카라 사이트榃TC바카라 사이트� and 바카라 사이트楥TC바카라 사이트� boxes in the 바카라 사이트楨ntitlement to next HH pay day바카라 사이트� table at section 3 of the 바카라 사이트楥alculation바카라 사이트� sheet using the data from the Tax Credits Entitlement Calculator print out

Note: This will be the same as the details entered at section 2 of the 바카라 사이트楥alculation바카라 사이트� sheet.

go to Step 9.

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Step 8

To determine entitlement up to the next household pay day, use 바카라 사이트榃indow바카라 사이트� to return to the 바카라 사이트楽EES Tax Credits Entitlement Calculator바카라 사이트�

on the 바카라 사이트楽EES Tax Credits Entitlement Calculator바카라 사이트�
remove any change of circumstances where the effective date is after the date of the next household pay day, recorded in the 바카라 사이트楨ntitlement to next HH pay day바카라 사이트� table at section 3 of the 바카라 사이트楥alculation바카라 사이트� sheet
use a change of circumstances with the next household pay day as the effective date of the claim or change of circumstance and remove all elements
select 바카라 사이트楥alc바카라 사이트�. The 바카라 사이트楥alc바카라 사이트� screen will display
select 바카라 사이트楶rint바카라 사이트� to print out the 바카라 사이트楽EES바카라 사이트� calculation

Note: Only select the 바카라 사이트榁iew Calculation바카라 사이트� sheet for printing.

use 바카라 사이트榃indow바카라 사이트� to return to the spreadsheet
select 바카라 사이트楥ollect바카라 사이트� in section 3. The 바카라 사이트�바카라 사이트橶TC바카라 사이트�, 바카라 사이트楥TC바카라 사이트� and 바카라 사이트楾otal바카라 사이트� amounts due up to the date of the next household pay date will populate
go to Step 9.

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Step 9

Enter the percentage of the adjustment required, as noted earlier on the 바카라 사이트楥alculation바카라 사이트� sheet

If you are dealing with a 바카라 사이트楳inimum award바카라 사이트� case the percentage required is 100%

select 바카라 사이트�100%바카라 사이트� from the 바카라 사이트楥ategory of Award바카라 사이트� field in the 바카라 사이트楨ntitlement to next HH pay day바카라 사이트� table at section 3

Note: The 바카라 사이트楢djusted remaining WTC / CTC entitlement바카라 사이트� field will be populated automatically with zeros.

go to Step 10.

If you are dealing with a case where 바카라 사이트楺ualifying benefits바카라 사이트� are in payment the percentage required is 10%

select 바카라 사이트�10%바카라 사이트� from the 바카라 사이트楥ategory of Award바카라 사이트� field in the 바카라 사이트楨ntitlement to next HH pay day바카라 사이트� table at section 3

Note: The 바카라 사이트楢djusted remaining WTC / CTC entitlement바카라 사이트� field will be populated automatically.

go to Step 10.

If neither of the above applies the percentage required is 25%

select 바카라 사이트�25%바카라 사이트� from the 바카라 사이트楥ategory of Award바카라 사이트� field in the 바카라 사이트楨ntitlement to next HH pay day바카라 사이트� table at section 3

Note: The 바카라 사이트楢djusted remaining WTC / CTC entitlement바카라 사이트� field will be populated automatically.

go to Step 10.

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Step 10

From the payment details noted, complete the following at section 3 of the 바카라 사이트楥alculation바카라 사이트� sheet

system payments up to today바카라 사이트檚 date
payments still to be paid from today바카라 사이트檚 date up to the date of the next household pay day
any manual payments made so far, as listed on the 바카라 사이트楥alculation바카라 사이트� sheet and whether these payments are posted or not posted

Note: Payments marked as posted 바카라 사이트榊es바카라 사이트� will not be deducted as they will already be included in the 바카라 사이트楽ystem payments Up To바카라 사이트�.

any system payments still to be paid after the date of the next household pay day
select the 바카라 사이트楨nter바카라 사이트� key on your keyboard to prompt the calculation
go to Step 11.

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Step 11

Schedule the manual payments. To do this, on the 바카라 사이트楥alculation바카라 사이트� sheet

select the 바카라 사이트楽chedule of payments바카라 사이트� page

Note: If the adjusted WTC or CTC figure applies, 바카라 사이트業n year restriction applied바카라 사이트� will display.

the customer 1 and customer 2, if appropriate details will have been copied from the 바카라 사이트楥alculation바카라 사이트� sheet
select the reason for issue from the drop down menu
select 바카라 사이트楢llocate바카라 사이트�. The pay dates for the remainder of the tax year and the amounts payable will automatically populate
arrears and roundings are displayed in the first payment field
the remaining entitlement is divided equally between the number of scheduled payments shown in the payment fields for the remaining pay dates
the totals are shown at the bottom of the screen

Note: The totals shown and any payments that have already been made should equal the entitlement for the year, unless a restricted adjustment has been applied.

If no arrears are payable

the remaining payments shown may be adjusted at your manager바카라 사이트檚 discretion
to divide the remaining entitlement over all the remaining pay dates, ask your manager for advice
go to Step 12.

If arrears are payable, go to Step 12.

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Step 12

On the 바카라 사이트楥alculation바카라 사이트� sheet, select 바카라 사이트楲etters바카라 사이트� tab

select 바카라 사이트楶rint바카라 사이트� to print out the 바카라 사이트楲etter바카라 사이트�
select the 바카라 사이트楥alc sheet바카라 사이트� and print this page
select 바카라 사이트楽chedule바카라 사이트� and print this page
you should now hold hard copies of the
- letter
- 바카라 사이트楥alculation바카라 사이트� sheets with arrears (two pages) and schedule (one page)
and
- 바카라 사이트楽EES바카라 사이트� 바카라 사이트楥alculation바카라 사이트� sheets you printed out earlier
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Step 13

Save and close documents

select 바카라 사이트楩ile바카라 사이트� 바카라 사이트楽ave As바카라 사이트� a signal box will appear
select 바카라 사이트極k바카라 사이트�
save in locally held 바카라 사이트楥AF바카라 사이트�
select 바카라 사이트榥o바카라 사이트� when the signal box appears to close the 바카라 사이트楥alculation바카라 사이트� sheet

then

save 바카라 사이트楽EES바카라 사이트�
- select 바카라 사이트楩ile바카라 사이트� 바카라 사이트楽ave As바카라 사이트� a signal box will appear
- select 바카라 사이트極k바카라 사이트�
- save in locally held 바카라 사이트楥AF바카라 사이트�
- select 바카라 사이트榥o바카라 사이트� when the signal box appears to close 바카라 사이트楽EES바카라 사이트�
return to the guidance you were previously following.

Tax Credits Manual

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Step 4

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Step 9

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